Состояние и прогнозы развития рынка складской недвижимости Новосибирска в 2017 году

Состояние и прогнозы развития рынка складской недвижимости Новосибирска в 2017 году

Сегодняшний рынок складской, а главное, качественной, недвижимости Новосибирска стоит на пороге дефицита. Количество вакантных арендопригодных площадей в комплексах класса А составляет не более 1-2% или около 10-12 тыс. кв. м. При этом, с начала 2017 года цены на складскую недвижимость выросли на 7-8%, эксперты прогнозируют до конца года увеличение стоимости предложения еще на 3-5%.

Растущий складской рынок даже в кризис

Новосибирск занимает четвертое место в России по объему предложения качественных складских площадей после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Суммарная площадь складских комплексов классов А и В в Новосибирской агломерации по разным оценкам составляет от 750 тыс. до 1 млн кв. м.

В настоящее время Новосибирск реализует себя как крупнейший транспортно-логистический узел Сибири. Новосибирская агломерация — центр по созданию региональных складов, обслуживающих не только Новосибирскую область, но и потребности соседних регионов. В зоне ее влияния находятся 12-14 млн человек. На Новосибирск приходится 78,9% от всех складов класса А и В в Западной Сибири.

Именно так объясняет причины высокого спроса на качественные складские комплексы в Новосибирске президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов.

Складской рынок отличается стабильностью

В отличие от рынков торговой и офисной недвижимости, чрезвычайно уязвимых в условиях экономической нестабильности, складской рынок отличается стабильностью. В то время как другие сегменты коммерческой недвижимости сегодня только-только начинают выходить из периода затяжной стагнации, сдавая в аренду месяцами пустовавшие площади и повышая ставки на свои услуги, экономика логистических комплексов из года в год показывает рост.

Если средняя стоимость аренды торговой недвижимости в Новосибирске по итогам прошлого года подешевела на 12,4%, а цена предложения на офисном рынке почти не изменилась, то склады стали дороже на 7,2%.

По данным экспертов рынка, арендные ставки в классе А сегодня находятся в коридоре 320-330 руб. кв. м, а в классе В — 225-250 руб. за кв. м.

«Производственно-складская недвижимость гораздо слабее реагирует на всяческие кризисные явления. Но, надо сказать, что цены и ставки на нее в разы ниже, чем на офисные и торговые помещения, и существенно колебаться некуда»,- считает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Последнее исследование новосибирских экспертов показало, что количество вакантных площадей в качественных складских комплексах в Новосибирске стремится к нулю.

В настоящий момент количество арендных вакантных площадей находится на минимально возможном уровне. В классе А фактическая вакансия находится в пределах 1-2%, что в натуральном выражении составляет 10-12 тыс. кв. м.

Высокая заполняемость складских комплексов объясняется ростом объемов оптовой торговли.

В период с января по апрель 2017 года динамика продаж оптовой торговли составила 11,9% к аналогичному периоду 2016 года.

Как известно, склады класса А и В в значительной степени востребованы именно торговыми, сбытовыми и дистрибьюторскими организациями.

Сейчас количество вакантных площадей в них оценивается в 8%.

Ориентиры поменялись

На новосибирском рынке складской недвижимости сегодня наблюдаются два разнонаправленных тренда:

  • происходит уменьшение объема арендованных площадей с 3-4 тыс. кв.м. до 1,5-2 тыс. кв. м, что объясняется совершенствованием складской логистики и сокращением части рынков
  • наблюдается увеличение объемов арендных площадей с 5-6 тыс. кв.м. до 8-15 тыс. кв. м из-за консолидации товарных потоков внутри отраслей.

В производственно-складском сегменте определяющим фактором является благосостояние промышленников.

«На нашем примере могу сказать, что многие производственные компании-арендаторы этот кризис пережили более устойчиво,- говорит директор по развитию бизнес-парка «Южный» Елена Полукошко.- Руководители более рачительно подходят к затратам, многие выбирают более прижимистый подход. Они более рационально используют арендуемую площадь, многие предпочитают расширяться постепенно, нежели (как раньше) платить за пустующие помещения».

На рынке складской недвижимости сегодня зарождаются компании нового порядка, с новыми требованиями к производству, технологическому процессу и, соответственно, зданию, месторасположению земельного участка, техническим мощностям.

Как правило, у новых объектов лучше логистика, инфраструктура, сервис, управляющая компания (зачастую международная), чем у большинства существующих на рынке предложений того же класса.

Подобные объекты охотно покупают инвесторы, так как здесь есть прозрачный бизнес с долгосрочными арендаторами и качественным объектом недвижимости.

BTS-девелопмент Built-to-suit

Строительство объекта Built-to-suit (BTS)

Fee-девелопмент

Fee-девелопмент в Новосибирске - что это такое и в чем его выгода

В условиях кризиса поменялись ориентиры, стали более востребованы не просто складские мощности в аренду, а склад с наличием логистического оператора. Данный оператор берет на себя все задачи по приемке, сортировке, ответственному хранению товаров, комплектовке и разукомплектовке грузовых партий. Несмотря на то, что стоимость такого хранения выше, это позволяет сократить клиентам совокупные транспортно-логистические затраты, избавиться от несвойственных им функций.

Как правило, объекты класса А строятся уже под конкретного арендатора.

Строительство складов под ключ в Новосибирске и других городах Сибири

Мы видим активность со стороны основных игроков — Магнита, Х5, Росагромаркета, Почты России и других. В начале марта стало известно о том, что казахстанская компания ТОО «Волвер кампани», собственник складского комплекса «Сибирский», намерена к 2018 году ввести в эксплуатацию новый корпус площадью 70 тыс. кв. м.

Строительство холодильных складов

Строительство холодильных быстровозводимых складов из металлоконструкций

Проектирование складов

Проектирование быстровозводимых складов из металлоконструкций

Быстровозводимые склады

Быстровозводимые склады под ключ в Новосибирске и других городах Сибири

Инвестпроект предусматривает строительство еще одного корпуса площадью 115 тыс. кв. м к 2021 году. Вложения в строительство этих корпусов оцениваются компанией в 2,5 млрд руб. Долгосрочный же проект «Волвер кампани» предусматривает строительство в 2026 году еще двух корпусов (общей площадью 320 тыс. кв. м) с объемом инвестиций в 6,8 млрд руб.

Формат складского рынка меняется

Эксперты и участники рынка складской недвижимости прогнозируют дальнейший рост стоимости предложения в 2017 году.

При том, что за четыре месяца текущего года склады подорожали в среднем на 7-8%, эксперты прогнозируют увеличение их стоимости до конца года еще на 3-5%.

В перспективе пяти лет динамику новосибирского рынка складской недвижимости будут определять три фактора:

  • рост потребительского рынка на фоне стабилизации общей ситуации в стране,
  • дефицит качественных площадей для аренды в классах А и В,
  • развитие складского рынка в формате Built-to-Suite, который приобретает все большую популярность среди крупных компаний (размер требуемых складских площадей от 10 до 50 тыс. кв. м).

По мнению экспертов, развитие рынка будет происходить «на фоне высокой скорости роста сегмента мультимодальных перевозок», что будет провоцировать игроков к созданию новых и укрупнению текущих транспортных хабов и логопарков.

Появляется на рынке сегмент Light Industrial — объектов складского и производственного назначения с отдельными блоками размером от 500 до 2500 кв. м.

Предварительная оценка спроса на Light Industrial по Новосибирской области в перспективе пяти лет составляет от 120 до 200 тыс. кв. м.

Стоит учитывать, что складские площади требуются таким секторам, как 3PL, фулфилмент-центрам, e-commerce. Средний ежегодный рост потребностей рынка качественных складских площадей оценивается в 25-30 тыс. кв. м.

В перспективе пяти лет Новосибирск сохранит и упрочит функции крупнейшего транспортно-логистического узла Сибири, а значит, здесь по-прежнему будут концентрироваться основные складские мощности. Будет расти потребность в создании новых складов и терминалов, в развитии всей логистической инфраструктуры в целом. Заполняемость складов становится высокой, значит через некоторое время опять возникнет дефицит предложений в А и В классах.

Топ-15 действующих складских комплексов на территории Новосибирской агломерации
Наименование
Класс
Площадь, кв.м
Raven Russia (Логопарк «Обь»)
А
120361
СК Сибирский (бывшая «Евразия»)
А-
96000
ПНК Групп (ПНК-Толмачево)
А
90000
Машкомплект
А, В
50000
Сибирский грузовой терминал
А, В+
46762
ООО «Желдорэкспедиция-Н»
В+
22800
Itella (раньше логопарк «Сибирь»)
А
20000
Евросиб
А, В
20000
ВК Групп
А, В
20000
ООО «Дельта»
В-
17000
ЕТМ
А, В
16000
ООО «Логотех»
В, С
16000
СЛС («Пеликан Групп»)
А
13223
БФ Инвест
В+
12000
Росоптпродторг
В-
12000

Источник данных таблицы и фото — Елка Девелопмент

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *